Kundekartotek for en servicevirksomhed fra Servicebrain. Klik i teksten, og skriv dine egne oplysninger i stedet for dem i [klammer]. Gem som pdf med Ctrl+P (Cmd+P på Mac). Vejledning og krav: https://servicebrain.org/ressourcer/kundekartotek-skabelon
Kunder, adresser, aftaler og adgang
| Virksomhed | [Firmanavn og CVR-nr.] |
| Opdateret | [Dato] |
| Ansvarlig for kartoteket | [Navn] – bestemmer, hvem der har adgang |
| Vores slettefrist | [Fx kontaktoplysninger og historik 2 år efter sidste besøg] |
| Kunde-nr. og navn | Adresse (opgavested) | Telefon og e-mail | Ydelse | Frekvens | Pris | Adgang og nøgle | Samtykke til nyhedsbrev og tilbud | Seneste besøg | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktive kunder i alt | [antal] | ||||||||
| Stoppede kunder, der skal slettes denne måned | [antal] | ||||||||
Én linje pr. kunde. Har en kunde flere opgavesteder, så giv hvert sted sin egen linje med samme kunde-nr.
Skriv aldrig alarmkoder eller koder til nøglebokse i kartoteket. Skriv kun nøglens nummer – koblingen mellem nummer, kode og adresse opbevares et andet, låst sted.
Noter: skriv kun det, der skal til for at udføre opgaven, fx port, parkering eller hund. Skriv aldrig noget om kundens helbred.
Slet kunder, der er stoppet, efter jeres egen slettefrist. Fakturaer og andet regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udgangen af regnskabsåret – i regnskabet, ikke nødvendigvis i kartoteket.